王大力進(jìn)了妓院，發(fā)現(xiàn)了趙金貴(楊梓鐸 飾)的行蹤，留下監(jiān)視。李胖子見到馮景仲，說要有緊急事情告訴趙金貴。馮景仲連忙帶人四處尋找趙金貴。李劍(于震 飾)等人來到妓院，李劍下令動(dòng)手抓趙金貴，這個(gè)時(shí)候，馮景仲也帶人來了。王大力、孟小飛佯裝醉鬼故意糾纏馮景仲，李劍和黃占魁(李東翰 飾)去刺殺趙金貴。雙方發(fā)生槍戰(zhàn)，趙金貴聽到槍聲跳窗逃跑時(shí)，被黃占魁開槍擊傷。李劍等人接著手榴彈煙霧的掩護(hù)，迅速撤離。

趙金貴身負(fù)重傷，趙家保安隊(duì)自然落入了趙金龍(劉長(zhǎng)德 飾)的手中。偵查小分隊(duì)報(bào)告說半路遇到了趙金龍的主力部隊(duì)，很快就要抵達(dá)霍山城了。鐘毅帶一個(gè)排前去阻擊趙金龍，劉副團(tuán)長(zhǎng)留守，和老五叔則趕緊抓緊時(shí)間轉(zhuǎn)移剩余的糧食。

王團(tuán)長(zhǎng)率領(lǐng)皇協(xié)軍主力終于到了霍山城的外圍。曹專員(劉流 飾)擔(dān)心霍山城毀于炮火，也怕殃及老百姓，毛遂自薦作為代表，進(jìn)城和八路軍談判勸降。

鐘參謀長(zhǎng)明白寡不敵眾，見王團(tuán)長(zhǎng)派來談判代表后，決定通過談判拖延敵人，為轉(zhuǎn)運(yùn)糧食盡可能提供時(shí)間。鐘參謀從國(guó)共兩黨合作的歷史講起，說古論今，盡可能拖延談判時(shí)間。曹專員和李副官不耐煩了，直接問參謀長(zhǎng)是戰(zhàn)是降，參謀長(zhǎng)說要想想，吃完飯后回答他。參謀長(zhǎng)的拖延時(shí)間戰(zhàn)術(shù)被王團(tuán)長(zhǎng)識(shí)破，王團(tuán)長(zhǎng)令李副官下最后通牒。參謀長(zhǎng)明確表示八路軍沒有投降的習(xí)慣。

錢麗從王大力口中套出了八路軍藏糧地點(diǎn)的重要情報(bào)，老玉海來到錢麗家，叫走了王大力。