白山黑水，山谷密林。東北抗聯(lián)第五軍將士們正在與日本關(guān)東軍駐佳木斯第四師團的日軍激戰(zhàn)……五軍機要員小王被飛來的炮彈炸傷，臨死前，他斷斷續(xù)續(xù)告訴周軍長：上級派來的情報員“雪蠶”已經(jīng)出發(fā)了。因為敵我力量懸殊，抗聯(lián)五軍寡不敵眾。五軍軍長當機立斷，率部撤出了戰(zhàn)斗，隨后日軍撲向了我軍陣地。第四師團師團長熊本一郎命令，傷病員就地槍斃，俘虜送佳木斯憲兵隊嚴加審訊。我地下黨員和抗聯(lián)戰(zhàn)士們視死如歸，沒有一個屈服。

佐藤帶著警察廳調(diào)查科科長 曹子軒(陳昊 飾)、警察廳治安大隊大隊長葛蘭山對幾十位中共黨員、抗聯(lián)戰(zhàn)士執(zhí)行槍決時，上海地下黨派來佳木斯執(zhí)行特殊任務(wù)的于成聲被“嚇”的尿了褲子。佐藤心生疑惑，將其帶走并嚴加審訊。為了對付我東北抗聯(lián)和地下黨，日本關(guān)東軍在新京舉行了全國軍警憲特治安肅正大會。在代表們返回佳木斯的列車上，東北抗聯(lián)抗日行動隊隊長 童山豪(王熒欣 飾)，帶著行動隊員小劉、小楊暗殺了坐在豪華大包里的三江省省長和三江省協(xié)和會會長。佐藤帶著曹子軒、葛蘭山以及警衛(wèi)人員和童山豪等人進行了激烈的槍戰(zhàn)。無意中逃至“雪蠶”包廂的童山豪、小劉，在“雪蠶”的幫助下，先后跳車；受傷的小楊拉響了懷中的手雷，與日本兵和偽警察同歸于荊在同一輛車上，上海派到佳木斯的情報員“雪蠶”恰巧與日本滿鐵特高科特務(wù)小泉清谷在同一個豪華包廂。小泉看到如此美麗的女子，不覺驚為天人并與之搭訕。隨著進一步的交談，小泉震驚杜小姐的水很深，她居然是上海大晶報記者，并與日本關(guān)東軍多名高官、名人都是好朋友。同時，小泉還發(fā)現(xiàn)了雪蠶手提箱中的微型電臺。